萬(wàn)達將上市市值或過(guò)千億美元 王健林搶馬云首富
發(fā)布時(shí)間:2014-11-24
萬(wàn)達商業(yè)目前擬定于12月5日啟動(dòng)全球路演,12月19日正式在港交所掛牌上市,首次的募資規?;蜻^(guò)百億美元。
錯過(guò)了阿里巴巴的港交所終于將在年底迎來(lái)一個(gè)巨無(wú)霸的IPO。剛剛被馬云擠下首富位置的王健林名下大連萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”(下稱(chēng)“萬(wàn)達商業(yè)”)赴港上市計劃預計將在年內達成。預計募資額超過(guò)100億美元,上市后,王健林將重返中國首富。
記者獨家獲悉,萬(wàn)達商業(yè)已經(jīng)初步確定上市時(shí)間表。根據時(shí)間表,萬(wàn)達商業(yè)擬定于12月5日啟動(dòng)全球路演,12月19日正式在港交所掛牌。萬(wàn)達商業(yè)9月16首次提交的招股書(shū)中并沒(méi)有提及籌資規模,據記者了解的信息顯示,萬(wàn)達商業(yè)首次的募資規模遠超于彭博此前估計的50—60億美元,預計將會(huì )超過(guò)100億美元。根據港交所規定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發(fā)行人市場(chǎng)超過(guò)40億港元(7.7560,-0.0006,-0.01%),則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算,則其市值預計將超過(guò)1000億美元。
根據招股書(shū),大連合興投資有限公司直接持有萬(wàn)達集團99.76%的全部已發(fā)行股本,而王健林持有大連合興98%的股權,剩余的2%由王思聰持有。此外,王健林直接持有萬(wàn)達集團0.24%的股權。這意味著(zhù),王健林以及王思聰擁有萬(wàn)達集團100%股權。
萬(wàn)達商業(yè)的股權架構圖如下:
此前有消息稱(chēng)萬(wàn)達將在11月正式掛牌港交所,但至今仍無(wú)動(dòng)靜。知情人士透露稱(chēng),上市日期延后的其中之一原因是受到滬港通的影響,此前券商在預測內地的滬港通是否可以購買(mǎi)萬(wàn)達商業(yè)的股票。
根據萬(wàn)達商業(yè)首次提交的招股說(shuō)明書(shū),萬(wàn)達將三大商業(yè)地產(chǎn)板塊全部納入上市公司,分別包括:長(cháng)期投資的物業(yè)開(kāi)發(fā)租賃業(yè)務(wù);開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售物業(yè),以及開(kāi)發(fā)和酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。這次上市集資的90%將用于建設10個(gè)物業(yè)開(kāi)發(fā)項目,包括廣元萬(wàn)達廣場(chǎng)、哈爾濱哈南萬(wàn)達廣場(chǎng)等項目。
根據萬(wàn)達商業(yè)提供的數據,去年,該公司總收入為867.74億元人民幣(6.1211,-0.0024,-0.04%),凈利潤248.82億元。截至6月30日,萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)已開(kāi)業(yè)的購物中心中,可租面積約為809萬(wàn)平方米,出租率為97.8%;開(kāi)發(fā)萬(wàn)達廣場(chǎng)的平均土地收購成本為每平方米1012元。
萬(wàn)達的商業(yè)和住宅物業(yè)銷(xiāo)售額從2011年的902億元人民幣,上漲至2013年的1264億元人民幣,但今年上半年,萬(wàn)達總計銷(xiāo)售額為567億元人民幣,不及2013年全年銷(xiāo)售額的一半。
而萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)今年上半年的凈利潤為49億元人民幣,遠低于2013年同期的101億元人民幣。招股書(shū)預計,萬(wàn)達商業(yè)2014年全年純利不少于約132億元人民幣。
萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)在招股書(shū)中稱(chēng),其目標是成為全球持有面積最大的商業(yè)地產(chǎn)公司。預計在2015年底前擁有總建筑面積約2500萬(wàn)平方米的已完工物業(yè)資產(chǎn)。